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消费电子行业持续回暖 蓝思科技等龙头或享消费周期红利

2019年09月26日 17:20:50字号:T|T

    近日,随着vivo NEX3、iPhone 11、华为Mate 30等旗舰新机陆续发布,在基本面和消息面的双重利好下,消费电子板块持续拉升引领反弹行情,5G概念、苹果概念、华为概念、OLED等题材涨幅居前。

    8月份,社会消费品零售总额33896亿元,同比增长7.5%,3D打印设备、智能手环、智能手表等消费升级类商品增速加快。专家表示,随着国民经济稳中有进、城乡居民就业稳定和收入保持较快增长、国家大幅度减税降费、扩大开放、完善促进消费体制机制、加快城镇老旧小区改造等政策措施进一步落实,居民消费潜力不断释放。预计下半年,消费市场将保持平稳有升的态势。

    作为消费电子视窗防护龙头企业的蓝思科技最近就受到资本市场多方关注,股价持续走高。据Choice数据显示,9月19日,蓝思科技盘中最高11.66元/股,股价创近一年新高。自2019年1月1日至9月20日,蓝思科技股价上涨达73.14%,展现强劲上扬势头。

    根据德勤的预测,2019年全年5G手机销量预计将超过100万台,到2020年将增长至1500万-2000万台。在5G时代网络的跨越式升级下,消费电子行业将迎来以5G应用为核心支撑的新一轮创新。其中,消费电子产品外观防护件的材料选择和应用,也正掀起一场革命。5G作为新一代通讯技术,由于频率提升和频段增加,智能手机天线将大幅增加,传输速度是4G的10倍以上甚至更高,对信号传输的要求也更高。没有电磁屏蔽效应的玻璃和陶瓷等非金属材料取代金属材料作为机壳将是智能手机行业大趋势。

    蓝思科技曾率行业之先将玻璃作为手机前后盖板,依托长期以来在防护玻璃领域深耕细作,蓝思科技的工艺技术水平、产能规模已处于行业领先地位。与此同时,在蓝宝石面板、陶瓷面板等新材料领域,蓝思科技也遥遥领先同行。目前,蓝思科技已打通从蓝宝石长晶设备开发、规模化长晶生产、晶体材料深加工到各种规格应用产品批量制造的全产业链。在精密陶瓷的加工生产方面,也具备了完整的工艺技术及规模化生产能力。多年的专注研发使得蓝思科技的产品拥有高度的不可复制性和行业壁垒性。

    中泰证券研报分析称,蓝思科技低点已过,从单季度趋势来看,苹果在Q2 产品降价,对公司出货量有所拉动,展望下半年,苹果新机后盖工艺变化,ASP 提升明显,出货量有望恢复。公司的安卓系客户,从公司一季报所发布的数据与去年年报相比,HMOV的比重也在快速提升。这几大方向的推动与改善将为公司带来立竿见影的影响,而随着安卓系一线品牌的占比逐渐提升,公司的整体销售增量提升已是必然。2020年各大品牌5G手机都将推出,有望带动蓝思科技迈入一个新周期,业绩弹性不可低估。

    中金电子分析表示,手机市场将迎来回暖,将推升蓝思获利能力。经蓝思科技过去2年受手机出货下滑影响,公司获利受到较大挑战。展望2H19-2020,我们认为蓝思将迎来业绩修复期:1)5G驱动手机市场回暖,蓝思科技产能利用率和获利能力将逐步提升;2)大客户及安卓阵营玻璃机壳创新趋势值得关注,驱动蓝思ASP上行。 

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